حصري النور نيوز | مصرف الراجحي السعودي يجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك

كشف مصرف الراجحي، اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري، عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

وأوضح المصرف في بيان على تداول السعودية، إن قيمة الطرح بلغت 1.5 مليار دولار، بعدد إجمالي 7500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

وسجل عائد الصك 6.25% سنوياً، بينما وصلت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار وهي صكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. 

ولفت المصرف، إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.

وأوضح رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في شركة “كابيتال” للاستثمارات، رائد المومني، إن مصرف الراحجي حقق أفضل تسعير للإصدارات، عند مقارنته بما هو موجود في السوق.

وتابغ المومني، أن تسعير إصدارات “الراجحي” كان مغرياً جداً، أما بالنسبة لـ”السعودي الفرنسي” فيمكن وصف سعر الإصدار لديه بأنه “سعر عادل”.

وأضافرحجم الإقبال والطلب على إصادرات “الراجحي” مماثل تقريبا لما حصل مع إصدرات العام المنصرم، بحيث أن التغطية لا تقل عن “مرتين”.

وأصدر مصرف الراجحي أمس في إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وكشف مصرف الراجحي إلى أن إصدار الصكوك يهدف لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولتمويل الأغراض المصرفية العامة.

وعين المصرف عدة بنوك ومؤسسات مالية لترتيب الإصدار على رأسها شركة الراجحي المالية وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي.